Após de pegar suas habituais sobras na lanchonete, Steven comenta com seu pai Greg sobre o confronto das Crystal Gems contra Peridot. De repente, eles, assim como o resto de Beach City, veem um objeto estranho no céu: uma mão verde gigante apontando diretamente para eles.
As Crystal Gems acreditam que Peridot finalmente havia retornado e, com Steven, usam os Canhões de Laser contra a Nave da Peridot. No entanto, o disparo não surte efeito algum. Antecipando uma batalha total, Steven liga para o Prefeito Dewey pedindo ajuda para evacuar a cidade. Para sua surpresa, ele é informado pelas Crystal Gems para se juntar com seu pai e ao resto do povo, sendo a sua vez de protegê-lo como sua mãe fez.
Após Steven sair, é notório o desespero no olhar de Pérola e Ametista, mas Garnet continua serena. Saindo da cidade, Steven espera que Peridot deixe-os em paz, uma vez que ela visse como os terráqueos são, mas Greg tem dúvidas. Ele, então, deixa escapar acidentalmente que, outros Gems invadiram a Terra há muito tempo. Incapaz de segurar a verdade por mais tempo, ele diz para Steven que sua mãe, Rose Quartz, rebelou-se por causa de "algo terrível" que sua espécie estava fazendo com o planeta.
Ele continua a dizer que muitas vidas foram perdidas, com Gems e pessoas, e, por causa de seu escudo, ela só foi capaz de salvar seus amigos mais próximos do resto dos invasores da Terra. Steven implora para seu pai volte para Beach City para que ele possa ajudar as outras, mas acidentalmente ativa o airbag da van e é lançado para fora em sua bolha. Ele então pede para Greg para manter os evacuados em segurança enquanto ele encontra um caminho de volta para Beach City. Leão chega para ajudá-lo a faz exatamente isso. Em seu caminho, ele deixa uma mensagem de voz na casa de Connie.
Ambos se encontram com as Crystal Gems, com Ametista e Pérola fundidas como Opal em uma tentativa de abater a nave. Porém, por mais que tentassem, nada surte efeito desejado para parar a nave que se aproximava cada vez mais e mais rapido. A nave ultrapassa a atmosfera da Terra, e pousa em frente a praia de Beach City. As Crystal Gems parecem atônitas com o que veem. ]
Quando isso acontece, eles veem que outras três Gems: Peridot, Lapis Lazuli (que está refém) e Jasper, que aparenta nutrir um profundo rancor contra Rose, acabam de descer da nave. Jasper não está impressionada com o que vê e ordena que Peridot os destrua usando os lasers da nave.
As Crystal Gems imploram Steven para sair, mas ele se recusa, dizendo que ele é um Crystal Gem também, e quer proteger a sua família. Ele então passar se interpõe entre elas e a nave, segurando o disparo com seu escudo. Jasper fica chocada ao encontrar Steven tendo o mesmo poder Gem que Rose e acaba confundindo-o com sua mãe. Ela decide levá-lo para Diamante Amarelo.
Ao tentar defendê-lo, Garnet surge da areia da praia, e envolve-se em uma luta com Jasper. Só que ela não teve a menor chance pois Jasper aparentemente a destrói com um Desestabilizador de Gem, que carregava consigo, deixando suas pedras no rescaldo, caídas na areia da praia. Jasper declara sua vitória, contando a Steven (que está tremendo de medo), como se estivesse falando com Rose como ela dominou o resto da equipe e a sua base. Após o pegar na gola de sua camisa, Jasper o nocauteia com a cabeça, encerrando o episódio.
Transcrição
Para uma transcrição completa de O Retorno, clique aqui.
Quando Garnet estava conversando com Steven e ela disse "a sua voz nos inspira", e entregou-lhe um alto-falante, ela estava se referindo à linha da canção Forte de Verdade que diz: "Eu quero inspirar você".
O início do episódio se parece muito com "O Canhão de Laser", Steven está indo para a Lanchonete da Praia (porém dessa vez com Greg e não Ametista), e encontrou as Crystal Gems avistando alguma coisa no espaço com o telescópio, também ativou o canhão de laser dizendo "Se o porco inteiro fosse perfeito, não haveria cachorro quente".
A mulher que está perto de Sadie é sua mãe Barbara.
Steven mencionou que era hora de alguns "favores políticos", e então chamou o prefeito. Isto é provavelmente referenciado ao episódio "Dedos de Gato" quando Greg e Steven estavam lavando van do prefeito Dewey e Greg afirmou que eles poderiam conseguir "favores políticos" quando o trabalho fosse feito.
Quando Opal desfunde é possível ver uma estrela por muito pouco tempo.
Na estreia do episódio, grande parte da cena onde Garnet foi desestabilizada por Jasper foi censurada, isso também incluiu a reação de Pérola e Ametista. No entanto, nas outras exibições do episódio foi mostrado a reação das duas.
Erros
Quando Ametista se nega a contar a Steven, sua pedra está igual a pedra de Opal.
Quando Jasper caminhou até a praia depois de usar o Desestabilizador de Gem sobre Garnet, ela não deixa pegadas visíveis e seus pés não afundam na areia.
Quando Jasper segura Steven, ela usa sua mão direita. Na próxima cena, ela é vista segurando-o com a mão esquerda.
Quando Opal está com o arco e flecha, ela puxa com a mão fechada, mas logo após ela puxa com os dedos.
Depois que Garnet foi atingida pelo Desestabilizador de Gem, os óculos quebraram. Na cena seguinte, os óculos não estão lá. Mas podemos supor que, eles não fazem parte do corpo real de Garnet, já que foram destruídos.
Quando Lapis diz para Jasper que Steven não é uma ameaça a pedra dela desaparece.
Quando Jasper disse "seu exército está arruinado" o chicote que estava na mão esquerda de Ametista estava sem pedras.
